Ymgynghorwyr Ariannol Annibynnol
yn Nolgellau, Gwynedd
Proses Cynllunio Ariannol
CYFARFOD GYNTAF
Cyfarfod anffurfiol gyntaf i ddod i nabod ein
gilydd ac adeiladu perthynas, heb unrhyw
ddisgwyliadau. Byddwn yn trafod eich sefyllfa
ariannol, gan gynnwys eich anghenion ac
amcanion ariannol yn awr, ac yn y dyfodol.
YMCHWIL
Os rydych yn hapus i barhau, byddwn yn
ymchwilio opsiynau addas i argymell yn
benodol i chi a’ch anghenion ac amcanion
ariannol.
ARGYMHELLIAD
Byddwn yn cyfarfod eto i drafod yr ymchwil
ac ein hargymelliadau ar eich cyfer chi.
Mae’r argymelliadau yn hyblyg, ac mae
posib gwneud addasiadau os oes angen.
GWEITHREDIAD
Ar ôl cytuno ar yr argymhelliad,
byddwn yn cychwyn y broses o’i
weithredu a’i drefnu gydag eich
darparwyr.
CEFNOGAETH
Rydym yn cynnig gwasanaeth o gefnogaeth i
gyd-fynd gyda’ch buddsoddiadau, lle byddwn
yn adolygu eich buddsoddiadau yn ogystal â’ch
sefyllfa ariannol. Mae’r gwasanaeth yn cynnig
cyfle i wneud newidiadau os oes eu hangen, i
sicrhau bod eich portffolio yn adlewyrchu eich
anghenion chi.
J S Jones IFA Ltd is authorised and regulated by
the Financial Conduct Authority
Mae J S Jones IFA Cyf wedi ei awdurdodi a’i
reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Data Privacy Notice
SOCIAL -
CYFRYNGAU
CYMDEITHASOL
ADDRESS - CYFEIRIAD
6 Eldon Row
Eldon Square
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1PY
J S Jones IFA Ltd © 2025
Website designed and maintained
by H G Web Designs
The guidance and/or advice contained within the website is
subject to the UK regulatory regime and is therefore primarily
targeted at customers in the UK.
The Financial Ombudsman Service (FOS) is an agency for
arbitrating of unresolved complaints between regulated firms
and their clients. Further details of the FOS can be found on
its website: www.financial-ombudsman.org.uk
J S Jones Limited is Authorised and Regulated by The
Financial Conduct Authority and is entered on the Financial
Services Register (https://register.fca.org.uk) under firm
reference number 624888
(6 Eldon Row, Eldon Square, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1PY)
Rydym yn gwerthfawrogi pob cleient, ac rydym
yma i gefnogi chi trwy unrhyw bryderon neu
gwestiynau.