Ymgynghorwyr Ariannol Annibynnol
yn Dolgellau, Gwynedd
TAITH CWSMERIAID - Ein
Proses Cynllunio Ariannol
CYFARFOD
Cyfarfod cychwynnol rhad ac am ddim, heb
rwymedigaeth, lle byddwn yn dod i'ch
adnabod chi a chithau’n dod i'n hadnabod ni.
Byddwn yn trafod eich amcanion, megis pan
fyddwch yn bwriadu ymddeol, gosod rhai
blaenoriaethau a chasglu’r wybodaeth sydd ei
hangen i ddechrau cynllunio eich dyfodol.
CYNLLUNIO EICH DYFODOL
Os ydych chi’n hapus i symud ymlaen,
byddwn ni’n mynd i’r afael â’r holl drafferth
o weithio allan ble i fuddsoddi, pa ddeunydd
lapio i’w ddefnyddio a llunio map fel ein bod
ni’n gwybod y daith sydd o’n blaenau.
CYFLWYNO
Unwaith byddwn wedi cael cynllun at ei
gilydd, byddwn yn cyfarfod eto ac yn mynd
trwy'r union beth rydyn ni'n ei gynnig yn
fanwl. Os nad ydych yn hapus gallwn
awgrymu newidiadau a gwahanol opsiynau
– y nod yw ein bod yn cytuno ar eich cynllun
gyda’n gilydd.
GWEITHREDU
Rydych chi wedi gweld y cynllun,
rydych chi'n hapus i symud ymlaen,
felly nawr byddwn ni'n rhoi bopeth yn
ei le er mwyn i ni ddechrau eich taith
ariannol gyda'n gilydd.
CEFNOGAETH
Byddwn yn cadw llygad ar eich cynllun ac yn
cwrdd â chi bob blwyddyn i fynd trwy
berfformiad, a oes angen unrhyw newidiadau,
ac os yw eich amgylchiadau wedi newid.
Gallwn addasu'r cynllun i'ch siwtio chi. Yn ystod
y flwyddyn, os oes gennych chi gwestiynau,
neu os ydych chi'n teimlo nad yw'r cynllun yn
gweithio allan, rydyn ni bob amser wrth law i
eistedd lawr gyda chi a gweithio trwy bethau.
Byddwn wrth eich ochr trwy gydol y daith,
gyda'n gilydd.
Mae J S Jones IFA Cyf wedi ei awdurdodi a’i
reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
J S Jones IFA Ltd is authorised and regulated by
the Financial Conduct Authority
Data Privacy Notice
SOCIAL -
CYFRYNGAU
CYMDEITHASOL
CYFEIRIAD - ADDRESS
6 Eldon Row
Eldon Square
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1PY
J S Jones IFA Ltd © 2024
Website designed and maintained
by H G Web Designs
The guidance and/or advice contained within the website is
subject to the UK regulatory regime and is therefore primarily
targeted at customers in the UK.
The Financial Ombudsman Service (FOS) is an agency for
arbitrating of unresolved complaints between regulated firms
and their clients. Further details of the FOS can be found on
its website: www.financial-ombudsman.org.uk
J S Jones Limited is Authorised and Regulated by The
Financial Conduct Authority and is entered on the Financial
Services Register (https://register.fca.org.uk) under firm
reference number 624888
(6 Eldon Row, Eldon Square, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1PY)